|
Американские инвесторы отметили первую неделю февраля если не бурным, то уверенным ростом. Основные новости, которых ожидали инвесторы, были связаны с новым планом спасения от американских властей. В течении недели рынки ожидали выхода отчетности о количестве безработных в январе и, конечно же, общекорпоративной статистики.
Индекс Dow Jones активно тестировал уровень в 8 000 пунктов, но по итогам недели смог закрепиться выше него. В понедельник индекс показал незначительное снижение, в основном, под давлением новостей из Европы, где ведущие фондовые площадки потеряли в среднем 1.5% за день. В этот день на более широкий индекс S&P 500 на фоне общей неопределенности потерял всего 0.05%, зато на электронной бирже NASDAQ был зафиксирован рост более, чем на 1%. От части это было связано с сообщением института управления поставками (ISM) о росте индекса деловой активности в США за январе с 32.9 до 35.6 пунктов, при прогнозе аналитиков в 32 пункта. Вторник американские фондовые площадки провели на фоне положительных новостей с рынка недвижимости, где индекс незавершенных продаж показал рост более 6%, вместо прогнозируемого аналитиками снижения на 0.5%. Укрепил оптимизм инвесторов отчет о количестве продаж автомобилей в США, согласно которому за январь было реализовано 10.2 млн. машин. Эти цифры сопоставимы с ноябрьскими объемами, что дает повод говорить о стабилизации ситуации на рынке. В среду весь позитив вторника был развеян данными о количестве американцев, потерявших работу в январе. За первый месяц этого года, согласно данным агентства ADP Employer Services, было уволено 522 тыс. человек. Напомним, что в декабре 2008 г. безработица в США составила 7,2%, что явилось рекордным показателем за последние 16 лет. Окончание недели оказалось успешным для торговых площадок Америки, хотя не обошлось и без негативных новостей. Так, согласно данным Министерства труда США, число безработных обратившихся за пособием за предыдущую неделю выросло до 626 тыс.человек. Это рекордное количество за последние 16 лет. Дополнительное давление на рынок оказывали отчеты компаний розничной торговли, свидетельствующие о снижении потребительского спроса. Однако, к концу торгов в четверг рынки были поддержаны отчетами MasterCard, который оказался лучше прогнозов аналитиков, и Goldman Sachs. Руководство последнего заявило о планах досрочно вернуть кредит в $10 млрд. полученный от правительства США в конце прошлого года. Последняя торговая сессия недели также закончилась в зеленой зоне. В пятницу Standard&Poor's Index Services заявило о прогнозируемом в 2009 году снижении выплат дивидендов по акциям, входящим в расчет индекса S&P 500, на рекордных с 1942 года 13.3%. Однако, негативные макроэкономические показатели не смогли противостоять ожиданиям инвесторов относительно нового плана поддержки экономики и банковского сектора, который будет представлен в понедельник. Результатом такой насыщенной недели стал рост индексов Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ на 3.5%, 5.17% и 7.81% соответственно.
Макроэкономическая статистика еврозоны продолжает негативно давить на стоимость нефтяных контрактов. Инвесторы опасаются углубления уровня мировой рецессии и, как следствие, снижение спроса на нефть. Опубликование в понедельник индекса деловой активности в Европе привело к падению стоимости черного золота на лондонской бирже на 4.5%. Однако, после сообщения во вторник стран ОПЕК о снижении квот на добычу нефти, её стоимость начала постепенно увеличиваться, зафиксировав по итогам недели рост в 1.8%.
Золото на нью-йоркской товарной бирже начало неделю со снижения в 2%, на фоне укрепившегося доллара. Инвесторы решили зафиксировать прибыль, после активного роста на предыдущей неделе и устроили во вторник массовые продажи, что опустило стоимость золотых контрактов ниже отметки в $900 за унцию. Последние три торговых сессии золото неуверенно росло в ожидании макроэкономической отчетности и нестабильного доллара. Итогом за неделю стало снижение стоимости фьючерсных контрактов на золото с поставкой в марте на 1.45%.
Нелегкой выдалась неделя для азиатских рынков. На протяжении всех торговых сессий инвесторы Японии «оглядывались» на события, происходящие в США, а также ориентировались на движение японской иены по отношению к мировым валютам. Торговая неделя на бирже Nikkei началась с новостей о пересмотре в меньшую сторону ранее запланированных доходов компаний высокотехнологичного сектора. Дополнительным негативом стало ослабление национальной валюты. Как результат – снижение индекса Nikkei на 1.5%.
Движение вниз продолжилось и во вторник. Не смогли оказать поддержку рынку акции компаний финансового сектора, которые отыгрывали решение японского Центробанка о выделении $11 млрд. на выкуп акций частных банков. В среду японские инвесторы отыгрывали положительный новостной фонд из США, а также укрепление доллара к иене, который поспособствовал акциям экпортно-ориентированных компаний, и рост цен на металлы, который добавил оптимизма инвесторам горнодобывающих предприятий. Две последние торговые сессии также прошли при высокой волатильности и сильном влиянии новостного фона. Результатом такой непростой недели для японской фондовой биржи стало укрепление индекса Nikkei на 1%.
Для европейских рынков неделю также можно назвать положительной: за исключением понедельника, все торговые сессии Великобритании и Германии завершались в зеленой зоне.
Торги в Европе в понедельник проходили под давлением неутешительной статистики из банковского сектора. Акции Barclays потеряли более 10% на фоне снижения международным рейтинговым агентство Moody's долгосрочного кредитного рейтинг банка с уровня Аа1 до Аа3. Общеэкономические данные также не радуют инвесторов. Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе, в январе 2009 года отошел от своего исторического максимума и составил 34.4 пункта. Однако, значение ниже уровня в 50 пунктов говорит о продолжающемся спаде активности.
Несмотря на ряд негативной корпоративной отчетности крупнейших предприятий Европы, фондовые индексы до конца недели показывали рост. Во вторник главную поддержку рынку оказал отчет Vodafone. Прибыль телекоммуникационной компании за третий квартал текущего финансового года превзошла ожидания аналитиков. Также следует отметить отчет британской нефтяной компании BP Plc, согласно которому по итогам четвертого квартала 2008 года её чистые убытки составили $3.34 млрд. Одной из причин ухудшения показателей в компании назвали убытки российского ТНК-BP, в котором 50% акций принадлежит английской компании.
В среду продолжились положительные новости от «телекомов». Акции Alcatel-Lucent подорожали после новости о том, что доходы компании в последнем квартале 2008 года снизились всего на 4%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Дополнительную поддержку рынку Еврозоны оказали положительные новости из американского сектора недвижимости. В четверг действия европейских финансовых институтов полностью совпали с ожиданиями аналитиков. Согласно пресс-релизу Европейского центрального банка, учетная ставка оставлена без изменений – на уровне 2%. Банк Англии снизил учетную до 1%.
Завершающая торговая сессия также прошла на мажорных нотах. Основными причинами стали положительные настроения на заокеанских площадках, а также рост акций банковского сектора Европы. Так, акции Royal Bank of Scotland и Barclays подпрыгнули в пятницу на 9.1% и 8.3% соответственно. Результаты недели для западноевропейских индексов следующие: британский FTSE – рост на 3.4%, французский CAC40 подрос на 5%, а немецкий DAX и вовсе рванул вверх на 7%.
Российские торговые площадки показали разнонаправленную динамику на прошедшей неделе. Так «валютный» индекс ММВБ подрос на 5%, а «рублевый» РТС – напротив – потерял 2.6%. Такое поведение индексов можно во многом объяснить неуверенностью российских инвесторов в стабильности банковской системы, а также неопределенной ситуации, которая царила на сырьевых рынках мира в течении недели.
Индекс Московской валютной биржи продолжил начатое им на прошлой неделе движение, и менял плюс на минус после закрытия каждой сессии. Следует отметить, что после резкого снижения на 2% в четверг, в пятницу происходила техническая коррекция вверх, которая совпала с ростом акций нефтяных и золотодобывающих компаний.
Такая «накладка» позволила индексу ММВБ подпрыгнуть за день на 5.3% и закончить неделю на отметке 656 индексных пункта. Следует отметить, что индекс ММВБ – один из немногих фондовых индикаторов мира, который смог подрасти в этом году.
Индекс РТС после падения в понедельник более чем на 5%, остаток недели безуспешно пытался отыграть минус. Однако слабый рубль и высокая волатильность на нефтяном рынке не позволили этого сделать. Пятница для индекса РТС оказалось не такой успешной, как для ММВБ. Рост составил всего 1.5%, и неделя закончилась на отметке в 520 индексных пунктов.
Несмотря на преимущественно положительные новости с мировых фондовых площадок, украинский рынок продолжает оставаться достаточно вялым. За минувшую неделю на рынке акций было зафиксировано 184 сделки на сумму 13.4 млн. грн. Стоит отметить, что общий спрос на бирже ПФТС превышал общее предложение. Однако такая тенденция наблюдалась на рынке облигаций – рынок акций по-прежнему движется под давлением превышающего спрос предложения. Ежедневное закрытие торгов в красной зоне привело к падению индекса ПФТС за неделю на 8.7%. Сейчас его значение находится на уровне трехмесячного минимума. Наиболее популярными на прошлой недели были бумаги отечественных энергогенераторов - ОАО «Западэнерго» и ОАО «Центрэнерго». С акциями этих эмитентов на прошлой неделе было заключено 30 сделок на сумму 2.8 млн. грн. и 8 сделок на 1.8 млн.грн. соответственно. На третьем месте по популярности оказались акции ОАО «Укрненфть», с которыми была заключено 9 сделок на сумму 1.78 млн. грн. Из представителей индексной корзины следует отметить акции ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе», котировки «на покупку» которых выросли за неделю на 2.6%. Акции всех остальных эмитентов, входящие в расчет индекса ПФТС, потеряли в стоимости. Аутсайдерами второю неделю становятся акции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», котировки «на покупку» которых просели за неделю на 32%.
|
