Пайовий інвестиційний фонд ОТП Максимум від ОТП Капітал менш ніж за рік після запуску перевищив 200 млн грн активів під управлінням. Для молодого фонду це важливий етап розвитку, який підтверджує ефективність обраної стратегії, вдалий старт на ринку та зростаючий інтерес інвесторів до професійно керованих інвестиційних рішень.
Фонд було створено у вересні 2025 року як інвестиційний продукт для тих, хто прагне скористатися можливостями активного управління капіталом та отримати доступ до внутрішніх альтернативних інвестиційних інструментів.
В основі його стратегії – адаптивний підхід до формування портфеля, що дозволяє оперативно реагувати на зміни економічної ситуації та ринкової кон’юнктури.
Чому активне управління набуває дедалі більшого значення
Фінансові ринки постійно змінюються. Рішення Національного банку, зміна дохідності державних облігацій, інфляційні очікування, коливання валютного ринку чи поява нових інвестиційних можливостей впливають на привабливість різних класів активів.
У таких умовах дедалі більшої ваги набуває не лише вибір окремого фінансового інструменту, а й здатність своєчасно адаптувати інвестиційний портфель до нових ринкових умов. Саме на такому принципі працює «ОТП Максимум».
На відміну від пасивних підходів, активне управління передбачає постійний аналіз ринку та можливість коригувати структуру портфеля відповідно до поточних можливостей і ризиків. Це дозволяє ефективніше використовувати зміни ринкової кон’юнктури та шукати додаткові джерела потенційної дохідності.
Що отримує інвестор
Концепція фонду поєднує професійне управління активами та гнучкість інвестиційного рішення. Зокрема, «ОТП Максимум» пропонує:
- щоденне визначення вартості чистих активів та прозорість операцій;
- адаптивне формування інвестиційного портфеля;
- інвестування у внутрішні альтернативні фінансові інструменти з потенційно високою дохідністю;
- гнучкі умови купівлі та продажу інвестиційних сертифікатів.
Такий підхід дозволяє інвесторам передати управління капіталом професійній команді та водночас зберігати необхідну гнучкість у прийнятті власних інвестиційних рішень.
Перший рік роботи – вагомі результати
Досягнення позначки у 200 млн грн активів під управлінням менш ніж за рік після запуску підтверджує попит інвесторів на сучасні інвестиційні продукти, що поєднують професійне управління, гнучкість та можливість оперативно реагувати на зміни ринку.
Для ОТП Капітал це також підтвердження актуальності обраної концепції розвитку фонду – створення інвестиційного рішення, орієнтованого на довгострокове примноження капіталу завдяки активному управлінню та використанню можливостей внутрішнього фінансового ринку.
